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Indústria: Serviços financeiros

A Atal Solutions contratou a TMF Group para orquestrar uma linha de crédito a fornecedores


O desafio

A demanda global por inovação sustentável está provocando mudanças no setor marítimo. À medida que governos e corporações visam cumprir seus compromissos de emissões NetZero, soluções inovadoras e sustentáveis estão abrindo caminho para mudanças globais, reduzindo os riscos associados ao não cumprimento do compliance ambiental.

O setor marítimo, particularmente, observará melhorias nesta área, pois visa o compliance com o Energy Efficiency Existing Ship Index (EEXI), com o Carbon Intensity Indicator (CII) e com outras regulamentações. As tecnologias sustentáveis estão prontas para revolucionar a indústria, proporcionando economia de custos, impulsionando a eficiência operacional e aumentando o compliance regulatório.

A Atal Solutions, líder em financiamento à exportação e compliance, oferece soluções turnkey para diferentes indústrias, entregando desenvolvimentos econômicos sustentáveis e multijurisdicionais que geram novas oportunidades de negócios.

Movida por sua missão de construir um futuro melhor, a Atal Solutions embarcou em um projeto de green shipping de US$111 mi que reduzirá radicalmente as emissões de resíduos produzidos por embarcações. Para concretizar este complexo projeto, a Atal Solutions precisava de um parceiro que pudesse gerenciar e executar perfeitamente o acordo de financiamento.


A solução

Após um cuidadoso processo de avaliação, a Atal Solutions contratou a TMF Group para orquestrar uma linha de crédito a fornecedores.

O acordo envolveu a criação de uma Sociedade de Propósito Específico (SPE) para financiar a compra de quatro graneleiros de uma empresa global de gestão de navios. Estas embarcações passarão por um processo inovador de reforma e engenharia pautado em soluções ecológicas para melhorar radicalmente sua performance ambiental, seu compliance regulatório e sua eficiência operacional.

Buscamos soluções reais e impactantes, que sejam fáceis e rápidas de implementar, baseadas em tecnologias previamente comprovadas. Se realmente acreditamos em um projeto, vamos fazer ele acontecer.

Edwin Sieswerda Fundador e Managing Director da Atal Solutions

A reforma, que deverá começar no primeiro trimestre de 2025, será rastreável e monitorada em tempo real quanto à performance, garantindo que melhorias permanentes possam ser feitas para maximizar a eficiência operacional e os benefícios sustentáveis.

A Atal Solutions levantou um financiamento corporativo para o projeto, arrecadando 85% dos fundos por meio de financiamento, enquanto os outros 15% foram financiados por meio de equity.

A TMF Group simplificou a transação, incorporando e gerenciando a infraestrutura corporativa, incluindo uma SPE holandesa, uma Dutch Foundation e uma Security Agent Foundation. A TMF Group também forneceu suporte completo ao projeto e atuará como um agente pagador, agente de cálculo, registrar e diretor independente da Security Agent Foundation.

A TMF Group foi fundamental para tornar o financiamento possível para esta transação, atuando como um provedor de serviços corporativos e sendo capaz de trabalhar nas escalas global e local.

Edwin Sieswerda Fundador e Managing Director da Atal Solutions

Resultados

Os benefícios previstos pelo projeto incluem:

  • Redução de 20% no consumo de combustível
  • Redução de 80%-90% nas emissões de carbono
  • Processamento sustentável de resíduos de transporte, incluindo resíduos provenientes de scrubbers
  • Aumento da vida útil de cada embarcação em 10 anos

O inovador sistema de captura de carbono reduzirá ainda mais as emissões ao capturá-las na fonte. A perspectiva da Atal Solutions é que este projeto marque o início de uma revolução verde mais abrangente no transporte marítimo europeu, servindo de modelo para projetos semelhantes no futuro.

Ao recorrer à expertise da TMF Group em transações financeiras complexas, a Atal Solutions reforçou sua reputação como uma parceira confiável e seguro para projetos de engenharia e infraestrutura de alto impacto. Esta transação consolidará a posição da Atal Solutions como líder em sustentabilidade, permitindo que ela execute projetos em diversos setores, incluindo segurança alimentar, educação, healthcare e green shipping.


Sobre a Atal Solutions

A Atal Solutions combina expertise empreendedora e uma rede global para impulsionar projetos financiados por crédito à exportação. A empresa otimiza o comércio internacional de bens de capital e serviço gerenciando estruturas de projetos corporativos, levantando crédito à exportação e fornecendo consultoria de compliance de excelência. A abordagem integrada da Atal conecta exportadores e importadores, criando novas oportunidades de negócios e gerando um impacto significativo no cenário do comércio internacional.

Serviços prestados pela TMF Group: Serviços de mercado de capitais
Jurisdições atendidas: Holanda


Faça o Download do estudo de caso completo da Atal Solutions aqui

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