Divulgação de acordos

29 de novembro de 2024: A TMF Group apoia um acordo de financiamento marítimo para a Atal Solutions B.V.

Temos o prazer de compartilhar nossa contribuição para a conclusão bem-sucedida de uma transação de financiamento de US$111 mi para apoiar a indústria de green shipping e a Atal Solutions, uma empresa especializada no financiamento à exportação. Esta transação estratégica ressalta nosso compromisso em fornecer soluções corporativas abrangentes e serviços de agente independente.

O objetivo principal desta transação é financiar uma linha de crédito a fornecedores. Isso será possível por meio do desconto de letras de câmbio específicas, utilizando um Discounting Agreement, e pela emissão de notas sob um acordo de compra de notas para financiar o desconto.

O acordo envolve a criação de uma Sociedade de Propósito Específico (SPE) para financiar a compra de quatro graneleiros de uma empresa global de gestão de navios-tanque, granéis sólidos e contêineres. Estas embarcações passarão por uma reforma para reduzir as emissões de CO2 e o consumo de combustíveis fósseis, aumentando sua eficiência operacional e o compliance ambiental.

O escritório da TMF Group na Holanda desempenhou uma função fundamental ao incorporar e gerenciar a infraestrutura corporativa, incluindo uma SPE holandesa, uma Dutch Foundation e uma Security Agent Foundation. Nossas responsabilidades incluíram atuar como agente pagador, agente de cálculo, registrar e diretor da security agent foundation.

Esta transação apresenta a experiência da TMF Group na gestão de acordos financeiros complexos e demonstra nosso comprometimento em apoiar os objetivos estratégicos de nossos clientes e promover práticas de transporte sustentáveis.

15 Novembro de 2024: A TMF Group fechou um grande acordo para uma empresa brasileira de telecomunicações

O time de capital markets da TMF Group tem o prazer de anunciar a conclusão de uma operação bem-sucedida envolvendo uma empresa brasileira de telecomunicações.

Diversos escritórios de advocacia brasileiros e globais participaram desta complexa operação, garantindo o compliance com todos os requerimentos legais e regulatórios.

A operação se concentra na emissão de New Priority Secured Notes no valor de USD$ 600,92 mi e Roll-Up Notes no valor total de USD$ 1,3 bi pela empresa brasileira de telecomunicações, como parte de seu plano de recuperação judicial sob a Lei de Falências Brasileira (Lei nº 11.101/2005). O plano foi aprovado pela 7ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

A TMF Group desempenhou um papel fundamental neste processo, prestando serviços de agente de garantias e de administrador de contas.

Nossas responsabilidades incluíram a gestão e guarda das garantias, que consistem em diversos ativos como ações, ativos imobiliários, recebíveis e outros ativos significativos. A expertise e os serviços abrangentes da TMF Group facilitarão a execução suave desta operação, reforçando ainda mais nossa posição como parceiro confiável no setor de mercado de capitais.

31 de outubro de 2024: A TMF Group fornecerá serviços de securitização para uma companhia hipotecária

O time de capital markets da TMF Group tem o prazer de anunciar sua nomeação como cash manager, security trustee, facility agent e registrar para uma linha de crédito de €300 mi concedida por um importante banco de investimento europeu. Este acordo está estruturado como uma securitização, em compliance com os regulamentos de securitização da UE e do Reino Unido.

A linha de crédito está projetada para dar suporte a uma companhia hipotecária digital que presta serviços hipotecários residenciais na Irlanda. Como a transação requer um facility agent, nosso time de serviços de agente de Londres apoiará a operação por meio do Loan IQ. Graças a estas ferramentas, a TMF Group está bem-preparada para gerenciar as complexidades desta securitização.

Esta nomeação demonstra o comprometimento da TMF Group com a excelência nos mercados de capitais e sua grande capacidade em atender acordos de securitização de alto perfil.

30 de setembro de 2024: o time de Capital Markets da TMF Group prestará serviços de finanças islâmicas para uma transação histórica no Catar.

O time global de Capital Markets da TMF Group foi escolhido para prestar serviços de emissão de títulos Sukuk para a Estithmar Holding, um grupo do Catar que opera globalmente em diversos setores, incluindo healthcare, serviços, turismo, imobiliário e de construção especializada.A inovadora operação, avaliada em QAR3,4 bilhões (aproximadamente US$934 milhões), envolve a emissão de títulos Sukuk, originados e servidos integralmente no Catar.

A TMF Group oferecerá serviços completos como administradora da Sociedade de Propósito Específico (SPE) do emissor, incluindo serviços de share and owner trustee, bem como o fornecimento de diretores independentes. 

Esta importante função destaca as capacidades da TMF Group em suportar transações financeiras islâmicas emblemáticas.

Esta importante função destaca as capacidades da TMF Group em suportar transações financeiras islâmicas emblemáticas.

31 de julho de 2024: A TMF prestará serviços de voting trustee para um importante banco dos EUA.

O time de Capital Markets da TMF Group celebrou um acordo para prestar serviços de voting trustee para um importante banco dos EUA com mais de US$2 trilhões em ativos.

Para garantir suporte e compliance abrangentes, este acordo estratégico envolverá a colaboração de uma empresa global de gestão de investimentos e um importante escritório de advocacia dos EUA.

Esta parceria destaca o compromisso da TMF Group de manter a independência, ajudando nossos clientes com suas necessidades de compliance regulatório e garantindo que o direito a voto seja exercido de acordo com uma estrutura previamente acordada. Nossa expertise na gestão de acordos complexos que envolvem voting trustees permite que nossos clientes lidem com confiança pelos complexos requerimentos regulatórios.

27 de junho de 2024: o time global de Capital Markets da TMF Group está prestando um conjunto completo de serviços para uma operação de dívida lastreada por ativos do setor de aviação.

O time global da área de Capital Markets da TMF Group atuará em um projeto transformador junto a uma empresa americana de gestão de investimentos e um importante escritório multinacional de advocacia do Reino Unido. Este ambicioso projeto se estenderá para diversas fronteiras, incluindo os Estados Unidos, a Alemanha e Luxemburgo, e abrange uma grande variedade de serviços.

Este projeto foi iniciado por um grupo que é líder no setor de aviação e está na vanguarda da inovação e expansão dentro de sua indústria. A TMF Group foi selecionada para fornecer uma grande variedade de serviços, que incluíram, principalmente, serviços de gestão, administração, gestão de caixa, serviços regulatórios e de compliance fiscal para atender a estrutura financeira local. A entidade do cliente atuará como um devedor “pass-through” por meio de seus diversos compartimentos para facilitar o reempacotamento dos empréstimos subjacentes relacionados à aviação.

A complexa transação está avaliada em US$64 milhões apenas para a primeira fase e destaca a dedicação da TMF Group em ajudar os clientes a alcançarem seus objetivos estratégicos em diversas jurisdições e setores.

30 de maio de 2024: O time global da área de Capital Markets da TMF Group atuará como agente administrativo, de garantias e de custódia de documentos para a nova operação da Merama.

A TMF Group será o agente para a mais recente operação da Merama, uma holding inovadora de e-commerce com sede na América Latina. A Merama firmou um importante acordo de financiamento junto ao JP Morgan que totalizou US$80 milhões e a TMF fornecerá suporte à transação no Brasil, Nova York e México.

Nossa função como agente administrativo, de garantias e de custódia de documentos ressalta nosso comprometimento em fornecer soluções financeiras completas. O financiamento dará suporte às iniciativas vigentes de crescimento da Merama, incluindo o fortalecimento das unidades de negócios, o refinanciamento de obrigações existentes e para novas oportunidades de expansão em toda a América Latina.

Estamos comprometidos com a excelência de nossos serviços e temos orgulho de nossas competências para servir transações complexas. Como um parceiro confiável no setor de serviços financeiros, estamos empenhados em alcançar resultados excepcionais gerenciando com eficiência as complexidades dos diferentes setores.

Abril de 2024: O time global da área de Capital Markets da TMF Group está prestando serviços de backup de gestão para uma locadora de veículos.

Em colaboração com um banco multinacional britânico e um importante escritório de advocacia dos EUA, o time de Capital Markets da TMF Group nos EUA originou uma importante transação que abrange o território dos EUA, de Nova York a San Francisco.

A transação envolve o fornecimento de serviços de backup de gestão para uma locadora de veículos, em uma importante operação de US$ 250 mi.

Atuando como um parceiro confiável na indústria de serviços financeiros, a TMF Group continua demonstrando sua expertise em serviços administrativos e corporativos voltados a asset-backed securities (ABS) destinadas ao financiamento e leasing de automóveis.

O acordo reforça o compromisso da TMF Group com a excelência e a capacidade de lidar com transações complexas em diversos setores.

Março 2024: O time global de Capital Markets prestará serviços de administração e gestão de SPE para um programa de Securitização de recebíveis envolvendo diversas jurisdições.

Nosso time de Capital Markets tem o prazer de anunciar uma nova operação originada na Holanda. Em colaboração com dois importantes bancos de Benelux.a TMF Group está envolvida em um programa multijurisdicional de securitização de recebíveis para uma companhia líder global na distribuição de substâncias voltadas à performance e à indústria de life science. A TMF Group, através do seu escritório na Holanda prestará serviços de gestão de SPE, tesouraria e security trustee para esta transação.

O programa, que conta com uma grande linha de crédito rotativo multimoedas de €150 mi, reforça o compromisso dos bancos em promover o crescimento e a resiliência do setor financeiro. Esta iniciativa representa um movimento estratégico em direção à otimização da liquidez e da eficiência de capital.

Dois dos maiores escritórios de advocacia do mundo foram indispensáveis na revisão desta operação complexa, garantindo a execução impecável deste acordo histórico

29 de fevereiro de 2024: O time global da área de Capital Markets da TMF Group atuará como agente intercredores e agente de garantias, além de estabelecer uma estrutura internacional para a StoneCo Ltd.

A StoneCo Ltd, uma empresa sediada no Brasil, provedora líder no setor de soluções de tecnologia e software para o ecossistema de pagamentos, selecionou a TMF Group para apoiar a sua nova operação inovadora.

O time da área de Capital Markets da TMF Group atuará como agente intercredores e agente de garantias, além de estabelecer SPEs em diversos países na Europa para uma linha de crédito rotativo de US$ 467,5 mi da StoneCo junto ao United States International Development Finance Corporation (DFC). Esta é a maior transação do DFC com uma entidade brasileira e a primeira grande transação de securitização referenciada em dólares americanos.

O objetivo do financiamento é oferecer a antecipação de recebíveis para pequenas e médias empresas lideradas por mulheres e de empresas com o quadro de funcionários composto majoritariamente por mulheres, especialmente nas regiões Norte e Nordeste do Brasil.

Esta transação multijurisdicional teve origem no Brasil e receberá o suporte de operações de outras quatro jurisdições.

A operação reflete o compromisso da TMF Group em apoiar transações multijurisdicionais complexas.

30 de janeiro de 2024: O time global da área de Capital Markets da TMF Group está prestando serviços de agente e de gestão de SPE para o primeiro CLO da Pemberton.

O time global da área de Capital Markets da TMF Group prestará serviços de gestão de SPE, atuando como agente administrativo e registrador de empréstimos para a primeira emissão de CLO – collateralized loan obligation – da Pemberton, empresa líder de gestão de créditos alternativos.

O envolvimento da TMF Group nesta operação abrange diversas jurisdições, operando a partir de seus escritórios na Irlanda, Jersey e Reino Unido. Prestaremos serviços sob medida para um CLO irlandês, incluindo serviços de gestão de SPE e serviços completos de SPEs em Jersey, que incluem um diretor independente para compor o conselho e comitês. Atuaremos também como agente administrativo para notas do tipo “Class A“ no Reino Unido.

Esta colaboração representa o compromisso da TMF Group em fornecer suporte à Pemberton na gestão de uma importante operação no valor de €357,1 mi no setor de ativos de CLO.