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29 de noviembre de 2024: TMF Group colabora en el cierre de un acuerdo de financiación de transporte marítimo por USD 111 millones para Atal Solutions B.V.

Nos complace compartir con ustedes que hemos colaborado en el cierre exitoso de una operación de financiamiento de USD 111 millones para el transporte marítimo ecológico y Atal Solutions, firma especialista en financiamiento de exportaciones. Esta transacción estratégica resalta nuestro compromiso de brindar soluciones corporativas integrales y servicios de agentes independientes.

El objetivo principal de esta transacción es financiar una línea de crédito a proveedores, lo que se logrará mediante el descuento de letras de cambio específicas a través de un Contrato de Descuento y la emisión de pagarés a los tenedores de pagarés en virtud de un contrato de compra de pagarés para financiar el descuento.

El acuerdo implica la creación de un vehículo de propósito especial (SPV, por sus siglas en inglés) para financiar la compra de cuatro graneleros de una empresa global de gestión de buques cisterna, graneleros secos y portacontenedores. Estos buques serán modernizados para reducir las emisiones de CO2 y el consumo de combustible, de modo de mejorar su eficiencia operativa y el cumplimiento de las normas medioambientales.

TMF Group Netherlands ha desempeñado un papel fundamental al constituir y gestionar la infraestructura corporativa, que incluye un SPV neerlandés, una Fundación neerlandesa y una Fundación de Agentes de Garantías. Nuestras responsabilidades incluían actuar como agente de pago, agente de cálculo, agente de registro y director de la fundación de agentes de garantía.

Esta transacción demuestra la experiencia de TMF Group en la gestión de acuerdos financieros complejos y nuestro compromiso de ayudar a nuestros clientes con sus objetivos estratégicos y promover prácticas de sostenibles de transporte marítimo.

15 de noviembre de 2024: TMF Group cerró un acuerdo exitoso para una empresa brasileña de telecomunicaciones

El equipo de mercado de capitales de TMF Group se complace en anunciar el exitoso cierre de una importante operación relacionada con una empresa brasileña de telecomunicaciones.

Varios estudios de abogados en Brasil, tanto locales como internacionales, participaron en esta compleja operación, garantizando el cumplimiento de todos los requisitos legales y reglamentarios.

La operación se centra en la emisión de New Priority Secured Notes por un valor de USD 600,95 millones y Roll-Up Notes por un total de USD 1.300 millones por la empresa brasileña de telecomunicaciones como parte de su plan de reorganización judicial en virtud de la ley de quiebras brasileña N.º 11.101/2005. El plan fue aprobado por el 7º Tribunal Comercial del Distrito Judicial de la Capital del Estado de Río de Janeiro (el “Tribunal de RJ”).

TMF Group desempeñó un papel fundamental en este proceso, prestando servicios de agente de garantías y administrador de cuentas.

Nuestras responsabilidades incluyen la gestión y salvaguarda de las garantías, que consisten en diversos activos como capital social, propiedades inmobiliarias, derechos de cobro y otros activos importantes. La experiencia y los servicios integrales de TMF Group facilitarán una correcta ejecución de esta operación, lo que afianzará aún más nuestra posición como socio de confianza en el sector de los mercados de capitales.

31 de octubre de 2024: TMF Group proveerá servicios de bursatilización a una empresa de préstamos hipotecarios

El equipo de mercado de capitales se complace en anunciar la designación como gestor de efectivo, fideicomisario, agente y registrador para una línea de crédito de 300 millones de euros otorgada por un importante banco de inversión europeo. Este acuerdo está estructurado como una bursatilización que cumple tanto con la normativa de la Unión Europea y la del Reino Unido.

La línea está diseñada para respaldar a una empresa digital de préstamos hipotecarios que presta servicios hipotecarios residenciales en Irlanda. Dado que la operación requiere un agente, nuestro equipo de agencia de préstamos con sede en Londres apoyará la operación utilizando Loan IQ. Gracias a estas facilidades, TMF Group está bien equipado para gestionar las complejidades de esta bursatilización.

Esta transacción demuestra el compromiso de TMF Group con la excelencia en los mercados de capitales y su sólida capacidad para gestionar operaciones de bursatilizaciónde alto perfil.

30 de septiembre de 2024: el equipo de Mercado de Capitales de TMF Group prestará servicios de finanzas islámicas para un acuerdo sin precedentes en Catar.  

El equipo global de Mercado de Capitales de TMF Group prestará servicios de emisión de Sukuk a Estithmar Holding, un grupo catarí que opera a escala mundial en los sectores de salud, servicios, turismo, inmobiliario y construcciones especializadas. La operación, valuada en 3.400 millones de QAR (aproximadamante 934 millones de USD), consiste en la emisión de bonos Sukuk, originados y gestionados íntegramente en Catar.

TMF Group ofrecerá servicios integrales como Vehículo de Propósito Especial (SPV) del emisor, que incluyen servicios fiduciarios, así como la provisión de directores independientes.

Este rol fundamental destaca las capacidades de TMF Group al prestar soporte a transacciones financieras islámicas sin precedentes.  

31 de julio de 2024: TMF Group prestará servicios fiduciarios con derecho a voto para un banco líder estadounidense.

El equipo de mercado de capitales de TMF Group celebró un acuerdo para prestar servicios fiduciarios, administrando el derecho a voto para un importante banco estadounidense con más de US$ 2 billones en activos.

Para garantizar un soporte y cumplimiento completos, este acuerdo estratégico implicará la colaboración de una firma global de gestión de inversiones y un importante estudio de abogados estadounidense. Como fiduciario con derecho a voto, TMF Group permite a los bancos votar en reuniones de accionistas a traves de un consultor.

Esta colaboración resalta el compromiso de TMF Group de mantener la independencia, ayudando a nuestros clientes con sus necesidades de cumplimiento normativo y garantizando que los derechos a voto se ejerzan dentro de un marco acordado. Nuestra experiencia en la gestión de acuerdos complejos permite a nuestros clientes navegar con confianza por los complejos requisitos normativos.

27 de junio de 2024: El equipo global de mercado de capitales de TMF Group proporcionará una gama completa de servicios para una estructura de deuda respaldada por activos de aviación.

El equipo global de mercado de capitales de TMF Group participa en un proyecto transformador con una empresa estadounidense de gestión de inversiones y un destacado estudio de abogados multinacional británico. Este ambicioso proyecto traspasa las fronteras internacionales, involucrando a Estados Unidos, Alemania y Luxemburgo, y abarca una amplia gama de servicios.

Esta operación fue iniciada por una compañía de aviación líder que está a la vanguardia de la innovación y la expansión en su sector. TMF Group ha sido seleccionado para prestar una amplia gama de servicios que incluyen principalmente la gestión, la administración, la gestión de tesorería y los servicios de cumplimiento normativo y fiscal para la estructura de financiación local. La entidad del cliente actuará como prestatario a través de sus diversas divisiones para facilitar la operación subyacente del reempaquetado de préstamos relacionados con la aviación.

La compleja operación está valuada en 64 millones de dólares sólo para la primera fase, y destaca la dedicación de TMF Group para ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos estratégicos en diversas jurisdicciones y sectores.

30 de mayo de 2024: El equipo global de mercado de capitales de TMF Group actuará como agente administrativo, de garantía global y de custodia para Merama.

Merama, un innovador holding de comercio electrónico con sede en América Latina, ha contratado a TMF Group para su última operación. Merama ha conseguido un importante acuerdo de financiación con JP Morgan por un total de USD 80 millones y TMF Group estará apoyando la transacción en Brasil, Nueva York y México.

Nuestro rol como agente administrativo, de garantía global y de custodia subraya nuestro compromiso de ofrecer soluciones financieras integrales. La financiación apoyará las iniciativas de crecimiento en curso de Merama, incluyendo el fortalecimiento de las unidades de negocio, la refinanciación de las obligaciones existentes y la exploración de nuevas oportunidades de expansión en toda América Latina.

Estamos comprometidos con la excelencia y nos sentimos orgullosos de nuestra capacidad para gestionar transacciones complejas. Como socio de confianza en el sector de los servicios financieros, nos dedicamos a lograr resultados sobresalientes al tiempo que gestionamos eficazmente las complejidades en múltiples sectores.

Abril 2024: El equipo de mercado de capitales de TMF Group presta servicios de administración de respaldo para una empresa de alquiler de vehículos.

En colaboración con un banco británico multinacional y un importante estudio de abogados estadounidense, el equipo de mercado de capitales de TMF Group en EE. UU. originará un importante acuerdo que abarca todo Estados Unidos, desde Nueva York hasta San Francisco.

La operación consiste en prestar servicios de administración de respaldo a una empresa de alquiler de vehículos, con un volumen de 250 millones de dólares.

Como aliado de confianza en el sector de los servicios financieros, TMF Group sigue demostrando su experiencia en servicios administrativos y corporativos para valores respaldados por activos (ABS) derivados préstamos para automóviles y alquiler de automóviles.

La operación refuerza el compromiso de TMF Group con la excelencia y su capacidad para llevar a cabo transacciones complejas en diversos sectores.

Marzo de 2024: El equipo de mercado de capitales de TMF Group está prestando servicios de gestión y administración de SPV en un nuevo programa de securitización de cuentas por cobrar multijurisdiccional.

Nuestro equipo de mercados de capitales se complace en anunciar una nueva transacción en los Países Bajos. En colaboración con dos importantes bancos del Benelux, TMF Group está participando en un programa de securitización de cuentas por cobrar multijurisdiccional para uno de los principales distribuidores mundiales de ingredientes especiales de alto rendimiento y ciencias de la vida. TMF Group, operando y prestando servicios en los Países Bajos, presta servicios de gestión de SPV, administración de caja y trustee de garantía para esta transacción.

El programa, con una importante estructura de préstamo revolvente multidivisa por un total de 150.000.000 euros, subraya el compromiso de los bancos de fomentar el crecimiento y la resiliencia en el panorama financiero. Esta iniciativa muestra un movimiento estratégico hacia la optimización de liquidez y eficiencia del capital.

Dos de los mayores estudios de abogados del mundo han desempeñado un papel decisivo a la hora de lidiar con las complejidades jurídicas, garantizando la perfecta ejecución de esta operación histórica.

29 de febrero de 2024: El equipo de mercado de capitales de TMF Group actuará como agente entre acreedores y agente de garantías, y constituirá una estructura multinacional para StoneCo Ltd.

StoneCo Ltd., una firma brasileña líder en tecnología financiera y soluciones informáticas para el ecosistema de pagos, ha elegido a TMF Group para prestarle soporte en su nuevo e innovador proyecto.

El equipo de mercado de capitales de TMF Group actuará como agente entre acreedores y agente de garantías, y establecerá un SPV internacional con domicilio en Europa para la estructura de securitización revolvente de USD 467,5 millones de StoneCo con la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo (DFC) de Estados Unidos. Se trata de la mayor operación de la DFC con una entidad brasileña y la primera gran operación de securitización expresada en dólares.

El objetivo es posibilitar el descuento de créditos de pequeñas y medianas empresas, de empresas dirigidas por mujeres y de empresas con una fuerza laboral compuesta principalmente por mujeres, en el norte y nordeste de Brasil.

Esta transacción que involucra varias jurisdicciones se originó en Brasil y recibirá soporte de servicios de cuatro jurisdicciones diferentes.

La operación refleja el compromiso de TMF Group de apoyar transacciones internacionales complejas.

30 Enero 2024: El equipo global de mercado de capitales de TMF Group está prestando servicios de agente y de administración de SPV para el primer CLO de Pemberton.

El equipo global de mercado de capitales de TMF Group prestará servicios de administración de SPV, actuando como agente administrativo y de registro de préstamos para la primera emisión de CLO (Collateralized loan obligation, por sus siglas en inglés) de Pemberton, una empresa líder de administración de créditos alternativos.

La participación de TMF Group abarca diversas jurisdicciones, operando a través de oficinas en Irlanda, Jersey y el Reino Unido. Prestaremos servicios a medida para un CLO irlandés que incluyen servicios de administración de SPV en Irlanda y servicios completos de SPV en Jersey, incluyendo un director independiente para formar parte del consejo y los comités. También actuaremos como agente administrativo para notas de tipo “Class A” en el Reino Unido.

Esta colaboración representa el compromiso de TMF Group de ofrecer soporte a Pemberton en la administración de una importante operación con un valor de €357.1 millones dentro del sector de activos de CLO.

La práctica de mercado de capitales de TMF Group abarca una variedad completa de servicios con capacidades a nivel nacional y global, que incluyen servicios administrativos, de agente, de SPV/emisor y de trustee.